À Sand Land, terre désertique, le shérif Rao décide de partir à la recherche de la source légendaire pour sauver son village où les gens meurent de soif. Beelzebub, prince des démons, et Thief, expert en vol, le rejoignent bientôt.
Le trio se ravitaille dans une ville des environs et croise un tank de l'armée royale. Après avoir dérobé le véhicule, un avion de l'armée royale découvre leur méfait et leur livre une bataille.
Alors que le passé tragique de Rao est révélé, il continue de combattre Zeu et l'armée royale. Pendant ce temps, le général Are cherche à se venger et mène ses tanks à la bataille, contre le trio qui a dérobé un tank de l'armée royale.
Alors que Rao révèle la vérité au général Are sur la tragique explosion, les Swimmers attaquent soudainement. Beelzebub part seul les capturer et fait une incroyable découverte. Rao et Thief le rejoignent bientôt.
Le trio fait le serment de garder leur découverte secrète. Ils dirigent leur tank vers la réserve d'eau de l'armée royale. Ils apprennent alors la vérité sur la source royale et doivent affronter le commandant suprême Zeu.
Enragé, Beelzebub terrasse les hommes-insectes, grâce à ses pouvoirs démoniaques. Rao infiltre l'énorme navire volant de l'armée pour arrêter Zeu. Rao et Zeu s'affrontent, mais le sournois Zeu est tenace.
Mutsumi Tamura
Beelzebub
Kazuhiro Yamaji
Rao
Chō
Thief
Satoshi Tsuruoka
General Are
Nobuo Tobita
General Zeu
