Les saumons ne remontent plus la rivière. Wanji et Cinksi, le jeune lynx, veulent en connaître la raison. Alors qu'ils pénètrent sur le territoire des loups renégats, ils se font repérer à cause de Poum, l'ourson.

En ce début d'hiver, le troupeau d'élans migre pour trouver de la nourriture. Moose, le plus jeune de la harde, affaibli, se laisse distancer. Les louveteaux le sauvent in extremis...

Pahin, le porc-épic, est un vantard qui a peur de tout. Wanji s'en amuse et le traite de fillette. Ce qui ne plaît à Yamni, pour qui les femelles sont aussi courageuses que les mâles...

À cause d'une nouvelle dispute, Yamni et Wanji sont privés d'entraînement à la chasse. Luta et Ska, leurs cousins, en profitent pour faire peur à leur ami Moose, le jeune élan...

Un incendie de forêt piège Wanji et Cinksi, partis chasser le lièvre. Cinksi refuse d'abandonner son ami qui, comme tous les loups, ne peut surmonter sa peur du feu...

A l'approche de l'hiver, les réserves de pommes de pin de Wahi l'écureuil sont pillées chaque nuit. Cinksi, Wanji et les autres louveteaux mènent l'enquête...