Un jeune homme retourne à l’endroit qui a bercé les étés de son enfance. Là, il fait ses adieux au lieu, à ce qu’il était et à son premier amour.

Lors d’une nuit de fête, M. arrive par hasard dans un appartement où a lieu une orgie. Gêné, il s’enferme dans la salle de bain, mais il découvre assez vite qu’il n’est pas seul dans la pièce…

Une histoire d’amour gay, dans un studio de Tel-Aviv. Ils se rencontrent, ont un rapport sexuel, tombent amoureux. Cela durera-t-il jusqu’au petit matin ?

Une exploration du désir masculin.