Σ1, Ε5: Η ILM μπαίνει στην ψηφιακή άγρια δύση ενώ το νέο τμήμα υπολογιστών αντιμετωπίζει την πρώτη του δοκιμασία: μια δύσκολη μεταμόρφωση που γυρίστηκε στο Γουίλοου. Η ειδική στα γούνινα πλάσματα, Τζιν Μπόλτε, συμμετέχει στη δημιουργία μοντέλων χωρίς να περιμένει ότι τα ζωάκια της θα γίνουν μέρος της ιστορίας των γραφικών υπολογιστών. Η ILM δημιουργεί τη λέξη ""morfing"", για την οποία ο Μούρεν επιμένει ότι ""ακόμα και το λεξικό είναι λάθος"". Η νέα ταινία του Τζέιμς Κάμερον Η Άβυσσος αφορά ένα ρεαλιστικό πλάσμα του νερού που έχει παραξενέψει τον σκηνοθέτη. Ο Μούρεν πείθει τον Κάμερον να κάνει ένα ""απόλυτο άλμα πίστης"" φτιάχνοντας το ψευδόποδο σε ΓΥ. Για να επιτύχει το αποτέλεσμα, η ILM φέρνει ταλέντα, όπως ο Καναδός παίκτης χόκεϊ Στιβ ""Σπαζ"" Γουίλιαμς και ο χίπης της Αλάσκας, Μαρκ Ντιπέ, που έρχονται κοντά εξαιτίας της αμοιβαίας αγάπης τους για τον Άλις Κούπερ. Ο Ντένις Μούρεν απέχει ένα χρόνο για να μάθει γραφικά υπολογιστή, ανακαλύπτοντας τελικά ότι ""δεν υπάρχει μαγεία... όλα μπορούν να οριστούν"". Η Τζιν Μπόλτε γίνεται μία από τους πρώτους από την ομάδα των κατασκευαστών μοντέλων που έκανε τη μετάβαση στους υπολογιστές, βλέποντας τα νέα εργαλεία ως ""απλώς ένα ακόμη σύνολο χρωμάτων και πινέλων"". Αλλά δεν είναι όλοι έτοιμοι να αποδεχτούν την αλλαγή. Οι βετεράνοι των μοντέλων, Τζον Γκούντσον και Κιμ Σμιθ, θρηνούν ότι ""η χαρά της δουλειάς ήταν να είμαστε μαζί"", να αλληλεπιδρούν σωματικά με το περιβάλλον, με τα υλικά και ο ένας με τον άλλον. Ο Γενικός Διευθυντής Τζιμ Μόρις προσφέρει εκπαίδευση στους μοντελίστες που θέλουν να μάθουν υπολογιστές, αλλά ο Γκούντσον συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που ενοχλούνται, εξηγώντας ότι ""διαλύουν αυτό που έχουμε εδώ"". Νέες προσλήψεις γίνονται για να καλύψουν την ψηφιακή ζήτηση, συμπεριλαμβανομένης της Έλεν Πουν, που αφήνει πίσω το Λονδίνο και τον σύζυγό της για να πάει στο Σαν Φρανσίσκο και να μπει στην ILM. Καθώς το τμήμα υπολογιστών ανθίζει, μια νέα γενιά ριζώνει στην ILM. Ένα ηχομονωμένο δωμάτιο στο υπόγειο γίνεται το διαβόητο γραφείο των Γουίλιαμς και Ντιπέ, Ο Λάκκος, ένα μέρος για άγρια πάρτι. Ο Κάμερον επιστρέφει με ένα πρότζεκτ ""μεγαλύτερο από την Άβυσσο"", τον ""τραγελαφικά φιλόδοξο"" Εξολοθρευτή 2: Ημέρα Κρίσεως, που έχει έναν πρωταγωνιστή από υγρό μέταλλο. Σε εννέα μήνες, η ομάδα πρέπει να βρει νέα τεχνολογία και να την εφαρμόσει. Το σχέδιο προωθεί την τεχνολογία μέσα από τα συναρπαστικά έργα τέχνης του νεοφερμένου Νταγκ Τσιανγκ. Ο Εξολοθρευτής 2 εδραιώνει την ILM ως την κορυφαία εταιρεία γραφικών υπολογιστών στον κόσμο και είναι ""θέμα χρόνου να κάνουμε κάτι εκπληκτικό"", λέει η Έλεν Πουν. Η μέρα φτάνει όταν ο Ντένις Μούρεν λέει στην ομάδα για το επόμενο έργο, μια ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ όπου δεινόσαυροι καταλαμβάνουν ένα πάρκο, με τον Φιλ Τίπετ να δημιουργεί τα πλάσματα σε στοπ-μόσιον. Παρά την αντίσταση από τον Μούρεν, ο Στιβ Γουίλιαμς και ο Μαρκ Ντιπέ το θεωρούν προσωπική πρόκληση να φτιάξουν τους δεινόσαυρους στα ΓΥ.