Falcone (John Doman) acude a Gordon por ayuda cuando se expone una amenaza para Mario y Lee. Nygma procura venganza y Bruce se entera de más cosas sobre la Corte de los Búhos.
Bruce y Selina lidian con el regreso de su madre (Ivana Miličevič). Falcone ataca a Gordon después de enterarse de que le disparó a Mario.
Barnes siente los efectos de un incidente reciente y comienza a enloquecer. Nygma está más allá de sus posibilidades en su relación con Isabella (Chelsea Spack).
Jervis Tetch, hipnotista, conocido también como Sombrerero Loco (Benedict Samuel), llega a Gotham para buscar a su hermana Alice (Naian Gonzalez Norvind) y contrata a Gordon como ayuda.
Gordon toma las riendas y viaja a Miami para persuadir a Carmine Falcone de que combata al Pingüino. Sofía, hija de Carmine, lo sigue a Gotham.
