Beverley Elliott

莫霍斯和郭丹娜追踪到涉及超重女性謀殺案的線索，可能以死者脂肪為食的變異殺手。

儘管有人警告她，說她會釋放黑暗力量，但壞皇后仍準備對白雪公主進行報復。在童話鎮，瑞金娜相信她能成功把艾瑪趕出小鎮，但艾瑪決心留下來保護亨利。

愛莎出現在童話鎮，心中驚恐又茫然，於是召喚出一個強大的雪怪來保護自己。瑞金娜擔心自己和羅賓漢的「幸福到永遠」將從此化為泡影。虎克安慰著瑞金娜，也感到艾瑪似乎在逃避他。同時，在阿德爾王國，愛莎的姐姐安娜發現在暴風雨中喪生於船難的父母原本是去尋找控制愛莎魔法力量的秘密。安娜想完成父母未竟的旅程，揭開這個秘密。

當侏儒怪的母親從他的仙女教母那裏得知他命數已定後，她竭盡全力阻止這個命運的降臨。與此同時，在童話鎮，侏儒怪也面臨著相同的困境。

愛莎四處尋找失蹤的妹妹安娜，其間受到艾瑪的驚嚇，不慎將艾瑪連同自己一起困在冰洞中，嚴寒導致艾瑪命懸一線。瑞金娜感到自己與羅賓漢已經徹底緣盡，於是將自己「與世隔絕」起來，連自己的兒子亨利都不想見，這讓亨利非常傷心。愛莎的冰凍魔法破壞了鎮上的輸電線路，瑪莉瑪格麗特必須重新啟動發電機，恢復鎮上的電力，這是她作為童話鎮領袖面臨的第一個任務。與此同時，在過去的魔法森林，安娜試圖教大衛對抗殘暴的女軍閥牧羊女寶貝。

童話鎮繼續迎來未知故事世界的新成員，家人、朋友和敵人再次重逢。仙杜瑞拉尋找她的繼父繼母，打算完成未了的心願，而艾瑪、虎克和亨利紛紛向她伸出援手，以免錯過時機。同時，瑞金娜試圖賄賂海德先生，想打探如何打敗壞皇后的資訊，而白雪公主則幫助傑奇醫生找到了一個可以工作的實驗室。