Beverley Elliott

儘管有人警告她，說她會釋放黑暗力量，但壞皇后仍準備對白雪公主進行報復。在童話鎮，瑞金娜相信她能成功把艾瑪趕出小鎮，但艾瑪決心留下來保護亨利。

露比害怕在第一個沒有詛咒的月圓之夜變成狼人，這一點得到了證實，因為鎮上的一位居民被惡意謀殺，而露比是頭號嫌疑人。斯賓塞威脅要在全鎮人面前擊敗大衛，以證明他不適合作為警長管理小鎮。勒羅伊在童話鎮的礦井裏偶然發現了一些寶藏，可以把瑪莉瑪格麗特和艾瑪帶回我們現實的世界。與此同時，在童話世界裏，小紅帽發現了與她志趣相投的安妮塔。安妮塔是超凡的神秘領袖，同時和小紅帽一樣是狼人。

魔法有可能被摧毀，童話鎮的命運也岌岌可危，艾瑪和瑞金娜爭分奪秒，想在古德之前找到亨利。瑞金娜繼續為她之前的惡行感到沮喪，而白雪公主、大衛、虎克和瑟琳娜被囚禁起來。

當亨利懇求艾瑪留在童話鎮時，瑞金娜策劃了一個可以讓她永遠擺脫艾瑪的陰謀；白雪公主請求她的同伴們協助拯救白馬王子並打敗壞皇后。

艾瑪成為童話鎮副警長後不久，一個廢棄的礦場便發生坍塌事故。瑞金娜想馬上把它填滿鋪平，但亨利深信她在礦井裡藏了什麼東西。童話故事世界講述到蟋蟀吉明尼的故事，以及他如何成為良心的代名詞。在受到瑞金娜的威脅後，亞齊更加努力去讓亨利不再相信每個人都是童話人物。但當他追著亨利而被困在礦井裡時，亨利說自己也像蟋蟀吉明尼一樣在良心上掙扎，亞齊開始相信亨利。與此同時，大衛和瑪莉瑪格麗特都意識到他們之間有感情，但瑪莉瑪格麗特知道她不能傷害大衛的妻子嘉芙蓮。

作者與古德結成聯盟，艾瑪和她父母、虎克及瑞金娜慌忙阻止。但古德和作者重寫了英雄與惡人的命運，幸福結局似乎成了天方夜譚。亨利意識到自己責任重大，他要在故事翻過最後一頁之前拯救自己的家人。本季終的兩部曲是和命運賽跑的最後衝刺，劇情百轉千回、跌宕起伏，童話鎮的居民陷入茫然。