Beverley Elliott

回到過去，白雪公主和白馬王子許下了一個特別的願望，希望艾瑪能得到保護。他們的願望令整個王國為此放聲高歌，這激怒了壞皇后。同時在童話鎮，艾瑪和虎克為他們的婚禮做準備時，黑仙子宣佈她計劃對整個小鎮再施一個詛咒。

瑟琳娜決定對付黑仙子，徹底解決後患，而瑞金娜並不贊同。而白馬王子一家也對艾瑪和虎克的婚禮計劃有不同的意見。

虎克拒絕選擇哪三個朋友將不得不留在冥界，哈帝斯威脅要將虎克扔進失魂河。與此同時，古德急切想幫助艾瑪、白雪公主、大衛、瑞金娜、羅賓漢和亨利找到虎克，這樣他就可以回家，去到貝兒身邊，但為了這樣做，他必須在冥界找到他的前妻米拉，並接受她的幫助。

當侏儒怪的母親從他的仙女教母那裏得知他命數已定後，她竭盡全力阻止這個命運的降臨。與此同時，在童話鎮，侏儒怪也面臨著相同的困境。

艾瑪和亨利來到童話鎮，與她的朋友和家人團聚，卻發現沒有人記得他們是如何回到鎮上的，或者他們過去一年在童話世界裏度過的時光。但是艾瑪確信鎮上有人要為這個新的詛咒負責，並與瑞金娜一起試圖揭開他們的身分。與此同時，在過去的一年裏，在羅賓漢的幫助下，瑞金娜試圖闖進她那已經被邪惡女巫佔領的城堡。

巨人被柯拉綁架並帶到童話鎮。由於認錯人，他試圖找大衛報仇，引發成向鎮上復仇洩憤。艾瑪、古德先生和亨利去尋找貝爾。古德先生在艾瑪和亨利的陪同下，試圖離開童話鎮，並希望在他穿過鎮界時能保留他的記憶，然後前往機場尋找他的兒子貝爾；格雷質問貝兒在他出車禍的那晚她看到了什麼。與此同時，在童話世界裏，巨人安東違背了家族的意願，爬下了豆藤，試圖與一些人類成為朋友，而這些人類的意圖可能並不那麼高尚。