小魚仙

謝登想和Sharkanian舉行和平會議。沙巴信急於討好國王，吹噓自己對Sharkanian的文化十分了解。令沙巴信驚恐的是，他的吹噓使自己被任命為駐Sharkania的和平大使。艾莉奧和小胖意識到沙巴信這次的麻煩大了。

艾莉奧想騎一隻她父親認為過於危險的野生海馬旋風。艾莉奧將旋風與對自由的渴望聯繫起來。謝登國王拒絕讓艾莉奧騎旋風的決定，讓她感到沮喪和憤怒。儘管謝登國王發出警告，艾莉奧還是騎著馬進入了盜馬賊章魚試圖抓住旋風的「荒野」。隨後發生了一場瘋狂的追逐，在此期間艾莉奧被打暈了。謝登國王找到了他受傷的女兒並將她帶回家。在她康復期間，艾莉奧開始意識到父親對她嚴厲，是因為愛她。

孤兒阿智，一位淘氣又富冒險精神的海民來到王國。他正在受朋輩影響的年紀卻認識了壞朋友，Lobster Mobster和Da Shrimp。他們利用阿智需要友誼的弱點，要他到謝登國王的宴會上偷食物作為入會儀式。艾莉奧因此對阿智窮追不捨，但是兩人卻成為了朋友。阿智因為在好朋友和壞朋友間左右為難，亦不禁思考誰是他真正的朋友。

克蘭貝克斯地的伯爵和伯爵夫人來到亞特蘭提卡，參加他們孿生仔的通過典禮。在謝登國王指責艾莉奧不負責任之後，她自願在謝登國王帶克蘭貝克斯地夫婦遊覽亞特蘭提卡時，照顧一對孿生仔。開始時，艾莉奧認為這是一件很容易的事，直到孿生仔偷偷溜走。艾莉奧、小胖和沙巴信拼命尋找他們，而流氓龍蝦和大蝦則密謀抓住失踪的孿生仔，以換取他們母親佩戴的一串漂亮的珍珠。

艾莉奧在瓶子裡發現了一條訊息，這條訊息將她、沙巴信和小胖帶到了一隻名叫西蒙的巨大而孤獨的海怪那裡。艾莉奧給西蒙打氣，告訴他 「外面有一個很大而美麗的世界，你可以去任何你想去的地方！」西蒙說：「太好了！帶我到你的家吧！」 在艾莉奧勸阻西蒙之前，這隻龐然大物已經收拾好行妝，準備前往亞特蘭提卡！西蒙的那種吵鬧、粗暴的個性，像喝了 1,000 杯咖啡後的埃瑟爾夏文！

謝登國王警告艾莉奧不準再玩人類東西後，艾莉奧從石頭縫發玩了一條美麗的金手鍊，並把手鍊戴在手腕上，但要回家時，她未能除下來。艾莉奧現在很怕回王宮， 正當她在想辦法時，被漩渦吸進一個令人毛骨悚然的海底世界。