史高達想要和布公仔劇院老闆JP格羅斯最喜歡的寵物布公仔表演一個音樂劇，卻迪勉強同意，甚至給了寵物布公仔明星出場費，還安排了專屬更衣室。但是卻迪拒絕將節目改名為「寵物布公仔騷」，這只狗就賴在更衣室裡不肯出去，福士只好代替他上臺表演《西蒙史密斯和他神奇的跳舞熊》。

福士無意中聽到鋼佐、希爾達、卻迪和史高達談論擺脫「那隻熊」，他認為他們是在背後說他的壞話。傷心欲絕的他決定收拾行李離開劇院，最後他發現每個人都瞧不起的熊實際上是鋼佐的泰迪熊。在這一集中還能欣賞到舞臺上發生的短劇、小品和混亂場面，卻迪在莉蒂亞的幫助下演唱《紋身女郎莉蒂亞》；客串明星Connie Stevens和「突變」樂隊演唱《戀愛中的少年》。

福士想出了新的一幕，調侃一切，還拉着劇院的每個人排練，把大家都逼瘋了！這個概念很簡單：給他一個話題，他會給你講一個該話題的笑話。但他最終登上舞臺時，就面臨着對自己技能的終極考驗，因為斯泰勒和沃道夫喊出了「變形蟲」這個詞。此外還有小品、短劇和布公仔的瘋狂場面，包括客串明星Joel Grey表演《威爾科曼》，並向鋼佐展示如何給他們演唱老歌《眼花繚亂》。

史高達把一個機械的上發條的電視節目主持人帶到劇院，卻迪很難過。它騷擾卻迪，對豬小姐低聲說「情話」，而且和卻迪長得很像，連卻迪自己都分不清。但是，機械蛙到底不是真蛙的對手！趕緊搶先觀看在佛洛伊德和電動混亂在《晴天》中大放異彩；客串明星Ruth Buzzi和斯威特姆斯的二重唱，以及演唱《我無法將目光從你身上移開》的對決。

後臺電話響起，福士接了，他和卻迪開始了一場不斷升級的惡作劇。但是即使福士喜歡讓人出乎意料，所有老梗也必須叫停，尤其是野人在場的時候！這一集的主角是客串明星Rita Moreno，她與豬小姐意見不一，還打着鼓和野人演奏了《發燒》；馬文蘇格斯和他的布公仔表演了《西班牙小姐》外交小品、短劇和各種瘋狂行為！

卻迪不情願地雇傭了史高達，這個渴望當臨時工的小孩，小孩的叔叔JP格羅斯碰巧是布公仔劇院的老闆。史高達負責處理端茶倒水，為人們服務。他在福士面前拿自己的行為尋開心時，別人覺得好笑，福士就覺得史高達終歸可能有點兒用。此外，可以觀看更多超好笑的蠢事，如《布公仔新聞快報》：採訪比利李布瑪兒；在《談話現場》中，客串明星Jim Nabors用歌聲將卻迪徹底陶醉。