Zeke一向被稱為意大利餃子之王，現在卻出現了競爭對手，Zeke必須捍衞自己的頭銜。比利發明了一台移植機器，開始在身體上添加不同生物的身體部位。

比利和Zeke幫Marsha尋找浪漫愛情，但一個不速之客也許會破壞一切。比利和Zeke遇到鄰居Troggies，一場史詩般的體育對決隨即展開。

比利在同一天遇到了新朋友和新戀愛對象，被迫二選其一。比利偶遇了一位邪惡的化學大師。

Marsha告訴Billy他遇上了詛咒，於是他採取非常手段，邀請英雄戰士Zartran長駐他家。