沃特和小葛被困在一個神秘的世界。現在，在一位聰明的老樵夫和一隻名為比翠絲的藍色小鳥幫助下，沃特和小葛必須穿越這片陌生的土地，直到找到回家的路。
第 1 集
第一集－老磨坊
兩兄弟在神秘的未知森林中迷路了，他們遇到一位老樵夫，樵夫警告他們要小心在森林裡徘徊的可怕野獸。
第 2 集
第二集－艱難時刻
一隻名叫比翠絲的藍色小鳥主動提出，要引導沃特和小葛前往牧場女士阿德蕾那兒。沃特拒絕了她的幫助，令他們遇到麻煩。
第 3 集
第三集－校園鬧劇
沃特、小葛和比翠絲被捲入了一間動物學校、一位失戀老師、一位脾氣暴躁的老贊助人，以及一隻逃脫的大猩猩的音樂戲劇混亂中。
第 4 集
第四集－暗燈之歌
比阿特麗絲和一匹愚蠢的馬被遺留在雨中，而沃特和小葛必須在一間熱鬧的殖問地酒館「暗燈」問路，在那裡，有一些令人驚訝的秘密被揭示了。
第 5 集
第五集－瘋狂的愛
百萬富翁昆西恩迪科特的豪宅正被一隻美麗的幽靈所困擾，還是這位茶業大亨瘋了？小葛和弗瑞德正在調查這宗案件！
第 6 集
第六集－青蛙的搖籃曲
我們和沃特及小葛一起在青蛙渡輪上狂歡，他們正接近牧場女士阿德蕾。小葛意識到他自己的青蛙可能和其他青蛙在一起會更好。
伊力查·活
科林院長
基斯杜化萊特
梅蘭妮·林斯
Nate Cash
Amalia Levari
