Años después de la desaparición de su único hijo, una pareja decide adoptar. En un orfanato, la mujer encuentra a un niño salvaje y convence a su esposo para llevarlo a casa. Sin saberlo, acogen a una entidad maligna que asume la forma de su pérdida, transformándose gradualmente en su hijo desaparecido. Cuando la mujer queda embarazada, la criatura se vuelve hostil, negándose a compartir el amor de sus padres.