El némesis de Ryan vuelve a Newport. Taylor intenta resolver el problema de Seth y Summer. Marissa está sola en Newport. Sandy lidia con la presión empresarial.
Julie y el Dr. Roberts anuncian su compromiso. Marissa busca consuelo en Volchok, un chico malo. Ryan intenta superar a Sadie, pero la preocupación de Seth por Marissa se interpone.
Ryan tiene problemas para decidir a quién invitar a su fiesta de cumpleaños. Julie y el Dr. Roberts se sinceran con Summer y Marissa. Ryan y Sadie se acercan cada vez más.
La tragedia toca la puerta de los amigos. Llega el primo de Johnny. Ryan cuestiona su relación con Marissa. Kaitlin se va. Kirsten y Julie planean una fiesta del Día de San Valentín.
Los chicos reciben sus cartas de aceptación y rechazo de las universidades, lo que los obliga a tomar decisiones. Ryan y Sadie deciden qué hacer después de la preparatoria. Marissa y Summer se reconcilian.