Cuando dos libélulas llegan a Sunny Patch, Dragón se enfrenta de repente a un dilema: quedarse con su familia araña adoptiva, a la cual ama, o emprender vuelo y vivir aventuras con los Ases Voladores.

Petunia hace una audición para un grupo de cantantes, pero se pone triste cuando su talentosa pero tímida hermana, Copito, entra en su lugar. Luego, Ned y Ted les hacen creer a todos los insectos que el frío tardará mucho en llegar.

Alguien se come la corteza de la casa del Sr. Mantis y según Arácnidus, Rubí es la principal sospechosa. Luego, Bailarín teme a las cosas que hacen ruido en la noche. Entonces, Miss Spider lo lleva a dar un 'paseo para escuchar'.