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निर्वाचित लेकिन अपनी उम्मीदवारी पर गहरा अफसोस जताते हुए, फ़ेफ़े पद ग्रहण करने से पहले ही इस्तीफा देने का फैसला कर लेती है। उसकी एकमात्र बाधा स्टेट रिप्रेजेंटेटिव नेतिन्हो फिल्हो, चीफ ऑफ स्टाफ है, जो गवर्नर को उस पद को छोड़ने से रोकने के लिए सब कुछ करने को तैयार है, जिसे हासिल करने के लिए उसने इतनी मेहनत की।

शपथ लेने के बाद, गवर्नर के पास राज्य की सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह इसका उपयोग कैसे करे। लेकिन मेयरों के साथ बैठक करने के बाद उसके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि भविष्य का शहर कैसा होना चाहिए।

आधिकारिक पैलेस में एक पार्टी के दौरान, गवर्नर ड्रग्स के प्रभाव में फंस जाती है और सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद मीम बन जाती है। जब इससे बड़ा नुकसान होने लगता है, तो फ़ेफ़े को अपनी छवि बचाने के लिए अपने सलाहकारों की मदद लेने को मजबूर होना पड़ता है।

कार्निवल जैसे साल के सबसे महत्वपूर्ण दिनों का लुत्फ फ़ेफ़े अपने दोस्तों के साथ उठाना चाहती है। लेकिन नेतिन्हो के पास गवर्नर के लिए अन्य योजनाएं हैं, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई नया सरकारी स्कैंडल खड़ा हो जाए।

कार्निवल के नतीजे सरकार के लिए सकारात्मक वित्तीय परिणाम लेकर आते हैं। लेकिन खुशियाँ यहीं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि युवा पर्यावरणविद नीलामी का विरोध करते हैं। उग्र विरोध और नंदा के साथ उसकी टूटती दोस्ती के चलते, फ़ेफ़े को अपनी सरकार और अपना जीवन दोनों में अब तक के सबसे बड़े संकट का सामना करना पड़ता है।

कई पेशेवर और व्यक्तिगत निराशाओं के बाद, गवर्नर तनाव में आ जाती है और खुद को दुनिया से अलग कर लेती है। मतिभ्रम में, वह अपने संगीतमय जीवन की कल्पना करती है और अपने सहकर्मियों एवं एक पूर्व राष्ट्रपति से असुविधाजनक सत्य सुनती है।