S1, E10: Rayna e Juliette si preparano a esibirsi a San Diego per il loro primo concerto insieme in uno stadio. Rayna scopre che lavorare senza Deacon è troppo deleterio e fa una proposta interessante a Liam, mentre Juliette manda un messaggio a Sean tramite la stampa. Gunnar va a trovare il fratello a Austin e Scarlett lo accompagna per poter assistere all'esibizione di Deacon in Texas con i Revel Kin...