Elizabeth Driscoll da alcuni giorni nota un comportamento insolito nel marito Geoffrey e scopre i misteriosi incontri dello stesso con sconosciuti. Legata da amicizia e da impegni professionali a Matthew Bennel, viceispettore della Pubblica Sanità, la donna manifesta allo stesso le sue perplessità. Nello stesso tempo anche i coniugi Nancy e Jack, gestori di uno stabilimento per bagni termali e massaggi, fanno presente a Matthew ed Elizabeth delle anomalie riscontrate nel loro locale. Orientati a trovare delle spiegazioni di carattere psicologico e nello stesso tempo sanitario, i quattro amici si mettono in contatto con il dott. David Kibner, psichiatra e scrittore di successo. Quanto non sanno i volonterosi combattenti è che l'operazione aggressiva, messa in atto secondo un minutissimo piano comandato da extraterrestri, è ormai in fase di avanzato sviluppo e che il Kibner ne costituisce la pedina più importante. Di mano in mano che s'avvedono dell'ampiezza della contaminazione e scoprono i metodi per annullare un uomo e sostituirlo con un sosia del tutto obbediente al "nuovo sistema", Jack ed Elizabeth cedono. Dopo diverso tempo e dopo reazioni che si dimostreranno inutili, il futuro sembra essere nelle mani di Nancy e Matthew. Ma Nancy, incontrando Matthew, viene accolta con un misterioso urlo. Chi dei due è ancora un persona autenticamente umana e libera?