Philip è un burattinaio per bambini e soffre di disturbi della personalità. È costretto ad affrontare il suo severo patrigno e gli oscuri segreti che lo torturano da tutta la vita. Farà i conti con il suo passato, al cui centro c’è Possum, l'orribile pupazzo che tiene in una custodia di pelle nera. Scoprirà suo malgrado che sfuggire alla volontà di Possum è difficile.