I Tre Caballeros
Quattro storie che vedono protagonista Paperino in un viaggio attraverso l'America del Sud. Il simpatico pennuto incontra un asino volante ed un pinguino di nome Pablo che detesta il freddo, celebra il proprio compleanno con una festa divertente e visita tante città diverse in compagnia di Josè Carioca e del gallo Panchito.