Philip Kimberly, un ex agente dei servizi segreti inglesi, è passato al soldo dell'Unione Sovietica e ora lo attende la sua ultima missione, forse la più difficile. Dopo essersi sottoposto ad una plastica facciale per alterare i propri lineamenti e apparire più giovane, parte per la Gran Bretagna allo scopo di entrare in possesso di alcuni documenti segretissimi...