Kirsten ha problemi a lavorare per il motivato padre. Julie chiede il divorzio. Dopo che la bella ragazza di Caleb seduce Ryan, Marissa fa sesso con Luke, che è più gentile da quando gli hanno sparato.
Summer cerca di infastidire Seth e Anna. Oliver irrita Ryan. Quando Oliver sta quasi per andare in overdose, Marissa rimane con lui. Hailey si trasferisce. Jimmy e Sandy entrano in affari insieme.
Marissa è ancora arrabbiata con Julie e Luke. Luke resta coinvolto in un incidente quasi fatale. Sandy fa una scelta quando non riesce a ottenere la licenza per gli alcolici a causa di Jimmy. Caleb chiede a Julie di sposarlo.
David e Mary Margaret continuano a lottare con i loro sentimenti. Un misterioso forestiero fa insospettire Regina ed Emma. Il matrimonio del Principe Azzurro si avvicina.
Mentre si trova sull'Air Force One, un comandante della Marina muore. Gli agenti dell'NCIS decidono di prendere in mano l'indagine e costringono anche l'agente dei servizi segreti Kate Todd ad aiutarli.