Alan Dale

Kirsten ha problemi a lavorare per il motivato padre. Julie chiede il divorzio. Dopo che la bella ragazza di Caleb seduce Ryan, Marissa fa sesso con Luke, che è più gentile da quando gli hanno sparato.

Summer cerca di infastidire Seth e Anna. Oliver irrita Ryan. Quando Oliver sta quasi per andare in overdose, Marissa rimane con lui. Hailey si trasferisce. Jimmy e Sandy entrano in affari insieme.

Marissa è ancora arrabbiata con Julie e Luke. Luke resta coinvolto in un incidente quasi fatale. Sandy fa una scelta quando non riesce a ottenere la licenza per gli alcolici a causa di Jimmy. Caleb chiede a Julie di sposarlo.

Mentre si trova sull'Air Force One, un comandante della Marina muore. Gli agenti dell'NCIS decidono di prendere in mano l'indagine e costringono anche l'agente dei servizi segreti Kate Todd ad aiutarli.

A Storybrooke, Emma diventa amica di August (prima conosciuto come lo straniero) ed è sempre più curiosa di conoscere il suo passato e il motivo per cui è arrivato in città. David lascia Kathryn ma non ammette tutta la verità sulle ragioni per cui ha rotto con lei. Intanto, nel mondo delle favole, Abigail si avvale dell'aiuto del Principe Azzurro per liberare il suo vero amore dalla prigionia.