Andrew J. Ferchland

Una brutta notizia viene aggravata quando Carter informa i genitori sbagliati che il figlio non ha superato un intervento d’urgenza. Hathaway ha delle novità per il romantico Ross: nessuna speranza!

Buffy torna dalle vacanze con un "pessimo atteggiamento" e degli incubi ricorrenti sul Maestro – mentre il Consacrato e i suoi seguaci meditano vendetta.

Mentre attende l'arrivo del guerriero vampiro chiamato il Consacrato, l'appuntamento di Buffy al Bronze finisce con un assalto a una ditta di pompe funebri.

La madre di Buffy rimane intrappolata nella scuola quando un vampiro di nome Spike arriva in città e lancia un attacco contro la Cacciatrice.

Un momento di passione si trasforma in terrore quando Buffy scopre la vera identità di Angel e viene a sapere della maledizione degli zingari che lo perseguita da oltre 100 anni.

Mentre il Ballo di Primavera si avvicina, Giles trova un antico libro che predice la morte della Cacciatrice per mano del Maestro.