Angus Scrimm

Di giorno, Sydney Bristow è una studentessa universitaria, di notte è una spia internazionale. Le si prospetta un futuro roseo quando il suo ragazzo, il dottor Daniel Hecht, le propone di sposarla. Ma la felicità di Sydney per il fidanzamento dura poco, perché la sua vita segreta ha enormi ripercussioni sul suo rapporto. Allo stesso tempo, scopre nuove verità sui suoi loschi datori di lavoro. La sua è una vita di pericoli e intrighi.

Sydney e Anna memorizzano un codice binario scritto da Milo Rambaldi. Sydney e Dixon vengono mandati in missione per sventare un complotto terroristico volto a eliminare l'Organizzazione del Commercio Unito. Francie sospetta che il suo ragazzo la stia tradendo, mentre Will continua a indagare sul mistero dell'omicidio del fidanzato di Sydney.

Per dimostrare di non essere la donna di cui parla la profezia di Rambaldi - colei che distruggerà il mondo - Sydney sale sulla vetta del Monte Subasio. Questo perché la scalata di Sydney, in base alla profezia di Rambaldi, non può avere successo. Al ritorno, Sydney si stupisce di trovare il suo ex amante, Noah - un agente dell'SD-6 con cui usciva cinque anni prima - alle prese con le attività "dell'Uomo".

Vaughn conferma che il Direttorato K ha reclutato un noto assassino, conosciuto come "l'Uomo di neve" perché usa un rompighiaccio come arma, per uccidere Khasinau. Nel frattempo, scoppia la passione tra Sydney e Noah (Peter Berg, "Chicago Hope"), mentre nuove rivelazioni sulla madre di Sydney turbano particolarmente Jack.

Sydney e Jack incontrano il nuovo direttore dell'SD-6 (Rutger Hauer), che sostituisce Sloane dopo la sua scomparsa, e la cui ubicazione e intenzioni sono sconosciute. Nel frattempo, scoppia l'amore tra Francie e Will.