Angus Scrimm

Di giorno, Sydney Bristow è una studentessa universitaria, di notte è una spia internazionale. Le si prospetta un futuro roseo quando il suo ragazzo, il dottor Daniel Hecht, le propone di sposarla. Ma la felicità di Sydney per il fidanzamento dura poco, perché la sua vita segreta ha enormi ripercussioni sul suo rapporto. Allo stesso tempo, scopre nuove verità sui suoi loschi datori di lavoro. La sua è una vita di pericoli e intrighi.

Sydney cerca di rintracciare il proprio padre, con il quale non è in contatto da molto tempo. Intanto Francie chiede spiegazioni al proprio fidanzato, che ha incontrato di nascosto un'altra donna.

Per dimostrare di non essere la donna di cui parla la profezia di Rambaldi - colei che distruggerà il mondo - Sydney sale sulla vetta del Monte Subasio. Questo perché la scalata di Sydney, in base alla profezia di Rambaldi, non può avere successo. Al ritorno, Sydney si stupisce di trovare il suo ex amante, Noah - un agente dell'SD-6 con cui usciva cinque anni prima - alle prese con le attività "dell'Uomo".

Mentre Sydney continua a scoprire informazioni scioccanti sulla propria madre, tra lei Noah scoppia la passione. Nel frattempo il Direttorio K assolda un assassino chiamato Snowman per eliminare Khasinau.

Durante l'assenza di Sloane, Sydney e Jack incontrano il nuovo direttore dell'SD-6. Nel frattempo Will e Francie scoprono di essere attratti l'uno dall'altra.

Il misterioso impostore che ha preso il posto di Sloane fa improvvisamente ritorno, mentre il comportamento di ques'ultimo spinge Sydney a sospettare nuovamente di lui e interrogarsi sulle sue vere intenzioni.