Austin Pendleton

Reese e Finch si rendono conto che il loro nuovo obiettivo era coinvolto in un giro di spionaggio sovietico ai tempi della Guerra Fredda.

Jessica consola un drammaturgo dopo il suicidio della moglie, ma poi capisce che lui era la vittima designata dell'omicidio di un familiare.

Chuck scopre che un avversario ha fatto incursione nel caso della Axe e che deve, quindi, riprendere le indagini. Intanto, una mossa speculativa di Axe per una storica azienda produttrice di merendine si ripercuote su Chuck.

Axe riceve una soffiata che mette a rischio il caso della Procura degli Stati Uniti. Connerty non sa come comportarsi e per questo si scontra con Chuck. Mentre le indagini invadono la vita privata di Lara, viene a galla un segreto sul passato di Axe.

Finisce l'isolamento. Dopo che ad Hamid Kahn viene staccata la spina, i Musulmani scelgono Arif come loro leader. Intanto, Cyril ha incubi sull'aver sferrato il colpo mortale a Khan nell'incontro di boxe. Ryan chiede a Sorella Pete di intervenire.

Cyril deve boxare con Pancamo e O'Reily vuole usare il trucco della bottiglia, ma prima deve occuparsi di Cudney. Alvarez vede la foto di Rivera con gli occhi cavati e perde la testa. Il nuovo arrivato Nat Ginzburg si offre come segretario di Nappa.