Bailee Madison

Due bambini con sintomi psicofisici del tutto insoliti per la loro età portano House a indagare il magico mondo degli ormoni - e delle loro applicazioni.

Regina tenta di trovare un modo per recuperare i propri poteri. David continua la ricerca di Mary Margaret ed Emma. I sette nani scoprono cosa accade quando uno degli abitanti tenta di lasciare confini della città di Storybrooke.

Emma continua la ricerca delle prove per dimostrare l'innocenza di Mary Margaret nell'omicidio di Kathryn. La radice del disprezzo della regina malvagia per Biancaneve viene finalmente rivelata.

Mary Margaret viene a conoscenza del piano per il pugnale di Cora e Regina, e decide di trovarlo per prima. Mr. Gold continua la propria ricerca di Bae. La Fata Turchina offre a Biancaneve un incantesimo per salvare sua madre.

Gli eroi devono affrontare una bestia terrificante per aiutare Uncino, che viene tenuto prigioniero. Mary Margaret cerca un amico d'infanzia che sappia come sconfiggere il mostro.

Quando l'atteggiamento di Justin inizia a cambiare, trascorrendo molto tempo con Rosie, Alex si insospettisce. Più tardi, Tina confessa che Rosie non è quella che dice di essere.