Bailey Chase

Piper ha problemi a gestire il suo potere e teme ciò che potrebbe succederle entrando in una chiesa. Intanto, Phoebe incontra un fotografo che risucchia la linfa vitale di alcune ragazze per mantenersi più giovane.

Il Team Bravo entra in territorio nemico sugli innevati monti Spīn Ghar per catturare Al-Hazred, leader di un gruppo terroristico e figlio di un capo terrorista che Jason ha eliminato all'inizio della sua carriera, diventando Bravo 1.

I nuovi artefatti di cui sono venuti in possesso porteranno Nick (David Giuntoli) e Monroe (Silas Weir Mitchell) ad avvicinarsi alla soluzione di un lungo e complicato mistero. In un altro luogo, l'Artiglio Nero fa una mossa mortale che getterà Portland nel caos.

Nick è a caccia della verità dopo una rivelazione scioccante, mentre la rivolta Wesen aumenta di intensità.

Daniel si riavvicina ad una donna a cui diede buca ad un appuntamento all'università e che ora è un avvocato; Betty fa amicizia con un simpatico forestiero che incontra in caffetteria.

Betty si dà da fare per assicurarsi che la sfilata del Mode vada bene durante la settimana della moda di New York e una rivelazione sconvolgente inaspettatamente interrompe la sfilata del magazine.