Barbara Hershey

Emma e Mary Margaret tentano di trovare un portale che li riporti a Storybrooke. Henry cerca di parlare con Jefferson. Alla vigilia della riunione della madre di Azzurro, il re Giorgio avvelena Biancaneve.

Regina tenta di trovare un modo per recuperare i propri poteri. David continua la ricerca di Mary Margaret ed Emma. I sette nani scoprono cosa accade quando uno degli abitanti tenta di lasciare confini della città di Storybrooke.

Belle minaccia di lasciare il signor Gold se non cambia i propri modi. I nani cercano di trovare polvere di fata nella miniera di Storybrooke. Tremotino tenta di salvare la propria moglie da una banda di pirati.

Cora cerca di rubare la bussola da Emma. Regina e Mr. Gold devono mettere la vita di David in pericolo nella speranza che si metta in contatto con Mary Margaret.

Emma continua la ricerca delle prove per dimostrare l'innocenza di Mary Margaret nell'omicidio di Kathryn. La radice del disprezzo della regina malvagia per Biancaneve viene finalmente rivelata.

Mary Margaret viene a conoscenza del piano per il pugnale di Cora e Regina, e decide di trovarlo per prima. Mr. Gold continua la propria ricerca di Bae. La Fata Turchina offre a Biancaneve un incantesimo per salvare sua madre.