Bruce Harwood

Mentre suo padre attende l'operazione, Clark fa amicizia con un ragazzo, Garrett (JAMES KIRK), il cui fratello Vince (TAHMOH PENIKETT) muore dopo un problema al fegato. Tuttavia, Vince si presenta in ospedale, vivo e in forma, finché il fegato non collassa di nuovo. Per tenere in vita il fratello, Garrett si lega addosso una bomba alla Kryptonite e pretende che Jonathan doni il fegato a Vince.

Mentre tenta di svelare un piano del governo per creare un ibrido alieno/umano, Mulder ottiene sorprendenti nuove informazioni sul rapimento di sua sorella.

Mulder e Scully divengono il bersaglio di una campagna di disinformazione quando tentano di rintracciare il trasporto governativo segreto di una forma di vita aliena.

Mentre indagano su una serie di omicidi commessi in una piccola città, gli agenti scoprono che gli strumenti di uso quotidiano vengono utilizzati come strumenti di morte.

Mentre analizzano la videocassetta dell'autopsia di un presunto alieno, gli agenti scoprono quella che sembra essere la prova tangibile di un contatto del governo con gli extraterrestri.

Animali rari dello zoo vengono rapiti e inseminati in un caso che Mulder ritiene possa essere collegato a una cospirazione aliena.