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Will (Eric McCormack) decide con riluttanza di usare un buono regalo ricevuto da Grace (Debra Messing) per consultare una medium sul suo futuro. Dall'incontro con una veggente un po' distratta (guest star e vincitrice di un Emmy Camryn Manheim, "The Practice - Professione avvocati") ricaverà previsioni terrificanti che lo faranno annaspare.

Will e Grace prendono in considerazione la possibilità di fare sesso per avere un figlio. Karen viene scambiata per una prostituta di alta classe. Jack pensa di ritirarsi dal mondo dello spettacolo.