Chris Gauthier

Belle minaccia di lasciare il Signor Gold se lui non abbandonerà la strada del male. Nel frattempo, nel mondo delle favole, Tremotino cerca di salvare sua moglie da un gruppo di pirati che vuole rapirla.

Il Signor Gold cerca un modo per oltrepassare i confini della città senza perdere la memoria e andare a cercare Bae. Belle incontra il vendicativo Ucino. Nel mondo delle favole, Belle e Mulan si uniscono per uccidere una bestia.

Liv, Clive e Ravi collaborano per indagare sull'omicidio di un hacker informatico. Dopo aver mangiato il cervello della vittima, Liv sviluppa una forte agorafobia e un'incredibile abilità nei videogiochi. Questo entusiasma Ravi, che la incoraggia a giocare e si offre di aiutarla dall'interno del gioco, mentre continuano la ricerca dell'assassino. Blaine conosce una persona vicina a Liv.

Gli abitanti di Storybrooke si preparano alla fine quando Greg e Tamara attivano l'innesco che Regina aveva posizionato nel sortilegio. La distruzione della città e dei suoi abitanti è ormai vicina.

Zelena minaccia di uccidere Henry se Uncino non bacia Emma privandola dei suoi poteri magici. Nel mondo delle favole del passato, Biancaneve e il Principe Azzurro cercano Glinda affinché questa li aiuti a sconfiggere Zelena.

Viene fatto di tutto per evitare che Peter Pan scagli un altro sortilegio sugli abitanti di Storybrooke, che potrebbe causare la morte di tutta la città.