Clare Kramer

House torna al lavoro... a gamba tesa, facendosi carico di due casi contemporaneamente. In uno di questi azzarda una terapia basata su una mera intuizione alla quale potrebbe non essere estraneo un bagno notturno dentro una fontana...

Mentre Giles lavora con Willow in Inghilterra, Buffy accompagna Dawn al suo primo giorno al Sunnydale High e riceve due sorprese: un'offerta di lavoro e Spike.

Buffy deve affrontare sia la malattia grave di sua madre, sia la crescente minaccia di Glory, che continua a cercare la Chiave.

Incapace di accettare la morte di sua madre, Dawn chiede a Spike di procurare gli ingredienti necessari per fare un incantesimo che la riporti in vita.

Glory finalmente capisce che Dawn è la Chiave, e Buffy sorprende i suoi amici dicendogli che la scelta migliore per sopravvivere è lasciare Sunnydale.

Durante una pattuglia notturna, Buffy trova una sfera brillante che la porta a sospettare che ci sia una forza sovrannaturale dietro alla malattia sempre più grave di sua madre, e a sua sorella Dawn.