Clare Kramer

House torna al lavoro... a gamba tesa, facendosi carico di due casi contemporaneamente. In uno di questi azzarda una terapia basata su una mera intuizione alla quale potrebbe non essere estraneo un bagno notturno dentro una fontana...

Mentre Giles lavora con Willow in Inghilterra, Buffy accompagna Dawn al suo primo giorno al Sunnydale High e riceve due sorprese: un'offerta di lavoro e Spike.

Glory finalmente capisce che Dawn è la Chiave, e Buffy sorprende i suoi amici dicendogli che la scelta migliore per sopravvivere è lasciare Sunnydale.

Durante una pattuglia notturna, Buffy trova una sfera brillante che la porta a sospettare che ci sia una forza sovrannaturale dietro alla malattia sempre più grave di sua madre, e a sua sorella Dawn.

Willow usa la magia per cercare di risvegliare Buffy dal suo stato catatonico, dopo che Glory rapisce Dawn e sparisce.

Mentre Buffy è in viaggio verso il deserto per cercare la Prima Cacciatrice, il gruppo rimasto a casa incontra un Buffybot molto realistico che sembra innamorato di Spike.