Don Calfa

Leland viene sepolto e Sarah Palmer cerca di accettare quello che è successo alla sua famiglia. Il dottor Jacoby torna dalle Hawaii. Cooper si prepara a lasciare Twin Peaks. Il sindaco Milford si oppone al fidanzamento del fratello con una donna più giovane.

Jessica (Angela Lansbury) decide di indagare per scoprire cosa si nasconde la comparsa di due cadaveri nel giardino delle sorelle Appletree. Guest star: Teresa Wright e Joan Leslie.

Cory ha un incontro ravvicinato con un animale misterioso, di notte. In seguito, nota un incremento di peli sul corpo e pensa di essere diventato un lupo mannaro. Un indovino conferma questo sospetto.