Elsa si ritrova, spaventata e confusa, nella città di Storybrooke e temendo gli abitanti della città, crea uno spaventoso mostro di neve per proteggersi.
Dopo che Emma propone a Uncino un vero appuntamento, lui si raca dal Signor Gold per riavere la sua seconda mano, in modo da poter abbracciare Emma con entrambe.
Mentre è alla disperata ricerca di Anna, Elsa viene sorpresa da Elsa, che intrappola entrambe in una barriera di ghiaccio: il freddo mette in pericolo la vita di Emma.
Regina accetta controvoglia la compagnia di Emma nel cercare la Regina delle Nevi. Nel passato, la giovane Emma fa amicizia con una ragazza orfana scappata da una casa famiglia.
E' aperta la caccia alla Regina delle Nevi, che una volta era la madre affidataria di Emma: è necessario capire che progetti ha in mente per Elsa e gli abitanti di Storybrooke.