Emma Caulfield

Un pericoloso criminale evade dalla prigione di massima sicurezza di National City uccidendo le guardie in modo molto creativo: con giocattoli che, modificati, diventano mortali.

I ruoli si ribaltano quando eventi inesplicabili mettono a dura prova la sanità mentale di Sharona.

Emma cerca di salvare due bambini dall'adozione trovando il loro padre biologico. La Regina Cattiva, intanto, fa in modo che Hänsel e Gretel rubino un manufatto ad una strega cieca.

Hank deve affrontare il peggioramento della propria condizione medica mentre cura la fidanzata di un cliente abituale della HankMed. Inoltre, arriva il cugino di Hank ed Evan, Owen, con un segreto che manda lo sposo in preda al panico.

La missione per salvare Uncino dagli Inferi si rivela più difficile del previsto, perché gli eroi vengono ostacolati dalle anime in pena.

Gold crea un portale a Storybrooke. Zelena e Regina si scontrano. Belle e Tremotino sono finalmente riuniti. Neve e David tentano di inviare un messaggio a Neal.