Eoin Macken

Artu' e Merlino si trovano coinvolti in una rissa in una taverna. Un ragazzo di nome Galvano li auta a scappare salvandogli la vita. Rimane pero' ferito e Artu' lo porta a Camelot per curarlo

Merlino affronta la sua sfida piu' difficile quando la determinazione cieca di Morgana minaccia non solo il futuro di Artu', ma l'equilibrio del mondo intero

A Camelot si affrettano i preparativi per i festeggiamenti in occasione del compleanno di Artu'. Anche re Uther decide di non perdersi l'anniversario di nascita del figlio e si unisce alla corte

Il misterioso Julius Borden arriva a Camelot con la notizia di un segreto magico che minaccia di cambiare per sempre le sorti del regno

Morgana e' intenta a far passare dalla sua parte i cavalieri di Camelot per poter avere la fiducia del popolo. I cavalieri, si rifiutano di tradire il loro re e vengono quindi condannati al patibolo

Merlino si dirige in un villaggio fuori Camelot in cui si e' diffusa una misteriosa piaga. Ma c'e' qualcosa di strano nella malattia, che non puo' essere curata neanche con le sue doti magiche