Eric Balfour

Marissa e Ryan cercano di ricominciare come amici. Theresa non era stata sincera sul motivo per cui è a Newport. Summer ignora Seth a scuola. Sandy si ritrova in un altro guaio causato da Caleb.

Ryan è felice che Theresa rimarrà a Newport. La relazione segreta di Julie e Luke è sotto minaccia quando Jimmy li vede. Quando Anna ha intenzione di tornare a Pittsburgh, Seth cerca di fermarla.

Quando la madre di Sandy (LINDA LAVIN) rende visita, Seth teme che disapprovi Summer, ma lei vuole dimostrargli che si sbaglia. Marissa scappa quando scopre la relazione tra Luke e Julie.

Buffy Summers, al secondo anno di liceo, si trasferisce alla Sunnydale High. Lì incontra il suo nuovo “Osservatore” e capisce di non poter sfuggire al suo destino.

Jack e' sotto il controllo di Gaines ed e' obbligato a sabotare le operazioni dell'Unita'. Nina sospetta di Jack e comincia a sorvegliarlo. Teri tenta un attacco a sorpresa contro il suo rapitore, ma la manovra non riesce come dovrebbe e la situazione peggiora drasticamente.

Jack e Palmer si incontrano finalmente faccia a faccia e vengono a sapere della loro connessione tramite l'Operazione Nightfall . Lavorano insieme per rintracciare le persone che vogliono vendicarsi di loro.