Eric Keenleyside

Dopo che Lionel viene ferito da una pallottola, Jonathan viene arrestato. Clark e Pete fanno delle loro investigazioni sulla scena del crimine e capiscono che più di una persona ha avuto sia l’opportunità che un motivo per fare del male a Lionel…

La squadra Fringe alternativa indaga su un bioterrorista armato di un insetto che gradisce la carne umana. Walter alternativo scopre un confine che non è disposto a superare.

La casa di Mr. Gold viene derubata ed Emma sospetta che abbia in programma di farsi giustizia tramite i vigilanti. Ruby, Mary Margaret e Ashley pianificano una notte di festa per San Valentino. Belle fa un affare.

Belle minaccia di lasciare il signor Gold se non cambia i propri modi. I nani cercano di trovare polvere di fata nella miniera di Storybrooke. Tremotino tenta di salvare la propria moglie da una banda di pirati.

Belle tenta di ottenere dal marito alcune informazioni riguardo il nascondiglio della Regina delle Nevi. La ragazza va poi ad Arendelle a cercare aiuto per recuperare i ricordi perduti.

Emma ed Uncino tentano di ripristinare la linea temporale cercando di far innamorare Biancaneve e il Principe, solo così possono trovare una via per tornare a casa.