Freya Tingley

Si fa di tutto per evitare che Peter Pan ottenga dei poteri magici. La vita di Henry è appesa a un filo e, nella città di Storybrooke del passato, Regina cerca di adottare un bambino.

La gente di Storybrooke è piena di gioia a causa del ritorno di Henry e dei nostri eroi dall'Isola che non c'è; tuttavia Peter Pan, dal suo nascondiglio, trama di sconvolgere le vite degli abitanti della cittadina.

Ariel si reca a Storybrooke per contattare Belle e trovare un oggetto nascosto che potrebbe essere utile per sbarazzarsi di Peter Pan. Emma, Neal e Uncino cercano di trovare la caverna segreta in cui dimora l'ombra di Peter Pan per impossessarsene.

Emma, Mary Margaret e David vanno alla ricerca di Regina e scoprono che è scomparsa. Nel frattempo, dopo che Tremotino ha abbandonato suo figlio, Bae si ritrova nella Londra del 19° secolo.

Peter Pan conduce Henry in una caverna segreta convincendolo che sia in grado da solo di salvare la magia e la stessa Isola che non c'è. Al giovane Tremotino viene dato un oggetto magico che potrebbe aiutarlo a ricominciare da capo con suo padre.