George D. Wallace

Deanna Troi subisce una drastica trasformazione quando un ambasciatore in visita la usa segretamente per raggiungere i suoi scopi.

Al matrimonio di Xander e Anya si scatena l'inferno, quando un uomo che afferma di provenire dal futuro convince Xander che il futuro di Anya sarà di gran lunga migliore senza di lui.

Reyes percepisce di aver in qualche modo avuto un ruolo in una serie di raccapriccianti omicidi risalenti a più di un secolo fa, in cui le vittime venivano tutte scuoiate vive.