Giles Matthey

"Il figlio di un diplomatico di Taiwan viene accusato di stupro e Caitlin si occupa della sua difesa. Eli chiede aiuto alla sua ex moglie per un caso."

Emma affronta un misterioso effetto secondario dovuto a una visione. Nel frattempo Regina e Zelena decidono di vivere insieme e Rumple chiede aiuto a uno sconosciuto per far risvegliare Belle.

Dopo la morte di Dorneget, l'assassinio dei genitori di Luke ed il ferimento di Bayar, Gibbs accetta in squadra un nuovo membro, l'agente Teague della C.I.A., madre del defunto agente Dorneget…

Dopo essere stato ferito in modo grave, Gibbs combatte per la sua vita a bordo di una nave ospedale della Marina, mentre DiNozzo e Joanna viaggiano a Shanghai per cercare di eliminare Calling.

Quando Henry si risveglia scopre che Storybrooke è stata colpita da un incantesimo ed Emma è rinchiusa in un ospedale psichiatrico. Nel frattempo Biancaneve, David, Regina, Zelena e Uncino provano a fuggire dalla Foresta Incantata.

Quando Gideon riprende la missione di uccidere Emma, Mr Gold interviene per assicurarsi che l'impiego di magia nera non avveleni suo figlio. Nel frattempo Robin inizia a pensare a un piano per scappare.