Giles Matthey

"Il figlio di un diplomatico di Taiwan viene accusato di stupro e Caitlin si occupa della sua difesa. Eli chiede aiuto alla sua ex moglie per un caso."

Dopo la morte di Dorneget, l'assassinio dei genitori di Luke ed il ferimento di Bayar, Gibbs accetta in squadra un nuovo membro, l'agente Teague della C.I.A., madre del defunto agente Dorneget…

Dopo essere stato ferito in modo grave, Gibbs combatte per la sua vita a bordo di una nave ospedale della Marina, mentre DiNozzo e Joanna viaggiano a Shanghai per cercare di eliminare Calling.

Emma affronta un misterioso effetto secondario dovuto a una visione. Nel frattempo Regina e Zelena decidono di vivere insieme e Rumple chiede aiuto a uno sconosciuto per far risvegliare Belle.

Quando Henry si risveglia scopre che Storybrooke è stata colpita da un incantesimo ed Emma è rinchiusa in un ospedale psichiatrico. Nel frattempo Biancaneve, David, Regina, Zelena e Uncino provano a fuggire dalla Foresta Incantata.

I preparativi per il matrimonio tra Emma e Uncino causano delle incomprensioni tra Biancaneve e David. Nel frattempo Zelena viene minacciata dalla Fata Nera e decide di affrontarla.