Greg Vaughan

Leo attira il manager dei Dishwalla al P3, sapendo che il manager ha stretto un patto con un demone per ottenere fama e successo in cambio di anime innocenti.

Un gruppo di stregoni risucchia-sapere dà la caccia a un giovane che ha scoperto dove si trova una delle più grandi fonti di potere al mondo. Intanto, Prue è impegnata con Jack Sheridan.

Phoebe ha delle visioni di una delle sue vite passate quando lei e le sorelle erano cugine negli anni '20. Tuttavia, in questa vita passata, Phoebe, fu colpita da una maledizione che potrebbe influenzare la sua vita nel futuro.

Le sorelle devono affrontare e distruggere il demone responsabile della morte della loro madre 20 anni prima. Nel mentre, vengono a conoscenza di un capitolo della vita della madre di cui erano ignare.

Buffy e Cordelia vanno alla festa di una confraternita e si ritrovano offerte come sacrifici umani a delle creature simili a rettili.

Quando Prue scopre delle parole misteriose su un quadro insolito alla casa d'aste, si ritrova intrappolata in un magico mondo dentro al quadro con un uomo che è stato imprigionato lì dentro per decenni.