Gibbs e la squadra indagano quando un bambino di sei anni informa l'NCIS che suo padre è stato rapito.
Xander, Willow e Giles uniscono le forze per concedere magicamente a Buffy dei superpoteri che la aiutino a battersi contro Adam e a scongiurare il suo piano di creare un esercito “demonoide.”
Una morte interna all'Organizzazione mette alla prova il rapporto tra Buffy e Riley, rivelando che il gruppo ha aspetti sinistri e letali che neanche Riley conosce.
Mentre Spike cerca di eludere le squadre dell'Organizzaziones, Buffy ne esplora il complesso sotterraneo e scopre di non essere la benvenuta.
Dopo che la missione sotto copertura di Sam in Sudan diventa mortale, Callen e la squadra dell'NCIS devono rintracciare l'agente scomparso prima che sia troppo tardi.