Dopo un’esplosione mortale a New York, il nostro improbabile trio indaga su uno strano cilindro trovato sulla scena, che è rimasto immune alla devastazione circostante.
Su richiesta del ricco socio di Morland, Henry Baskerville, Holmes e Watson indagano sulla morte del fratello e scoprono che un testimone ha visto l'uomo inseguito da un grosso e luminoso animale, troppo fantastico per essere reale.
Frank e Garrett escogitano un piano per convincere il sindaco Chase a lavorare meglio con gli altri per gestire bene la città. Danny e Baez cercano di rintracciare un criminale che ha vandalizzato diversi veicoli del NYPD con graffiti anti-polizia.