Jessa French

Brennan e Booth investigano su'omicidio di un giovane aspirante cantante il cui corpo è stato rinvenuto sul margine di una strada di campagna.

Come se una visita di un operatore dei servizi sociali preoccupato per Dawn non fosse abbastanza terribile, Buffy viene accidentalmente colpita dalla pistola a raggi invisibili di Warren, Andrew e Jonathan.

Seguendo l’omicidio di un detenuto appartenente alla mafia del Sud, Raylan si mette sulle tracce di un fuggitivo di vecchia data il cui documento di identità è stato trovato nella valigia diplomatica, nascosta a casa di Arlo. Intanto, Boyd sospetta che un vecchio antagonista e un nuovo predicatore stiano indebolendo il suo commercio di droga.