Olivia incontra una persona intuitiva e forse profetica, Simone, mentre cerca di riparare un pezzo fondamentale dell’equipaggiamento di Walter.
Nel tentativo di ricordare il suo piano per sconfiggere gli Osservatori, Walter intraprende un viaggio con LSD nel mondo dei ricordi, alla ricerca di risposte.
Bow porta Diane in un salone e vuole trascorrere questo tempo insieme come un'opportunità di fare amicizia; Diane è combattuta fra il suo desiderio di rilassarsi e si dedica alla cura dei capelli; Dre e Junior fanno a gara per avere il miglior barbecue.