John Cameron Mitchell

La sorella di Adam si presenta bisognosa di un posto dove stare. Marnie organizza in modo ossessivo il 25° compleanno di Hannah.

Hannah e Adam ospitano a cena Marnie, depressa, e Shoshanna, in vena di follie. Jessa non manca di provocare.

Hannah ottiene un contratto per un e-book. Marnie organizza una festa per Booth. Ray e Adam legano a Staten Island.

Hannah affronta un compito di scrittura schiacciante. Marnie fraintende le intenzioni di Charlie. Ray cerca di fare colpo su Shoshanna.

Lo stato mentale di Hannah peggiora man mano che si avvicina una scadenza. Adam vive un momento difficile. Marnie tenta di inseguire i suoi sogni.

Mentre Rodrigo e Hailey sondano il terreno della loro nuova relazione, lei dà una svolta alla sua orchestra. Thomas distrae Gloria con un pomeriggio romantico. Un famoso coreografo (John Cameron Mitchell) invita Rodrigo a collaborare a un nuovo balletto.