John Neville

Mentre tenta di svelare un piano del governo per creare un ibrido alieno/umano, Mulder ottiene sorprendenti nuove informazioni sul rapimento di sua sorella.

Quando un micidiale e viscoso organismo viene scoperto all'interno di una strana roccia, gli agenti corrono per determinare l'origine della roccia.

Scully apprende nuovi dettagli sull'omicidio di sua sorella mentre Mulder insegue l'entità aliena informe all'interno del corpo di Krycek.

Per avere prove tangibili che l'organismo all'interno della roccia sia un'entità aliena, Mulder unisce le forze con il falso Krycek e si trova faccia a faccia con l'inganno.

Quando i Borg tornano a muovere battaglia contro la Federazione, vantano una nuova individualità e tentano Data aiutandolo a provare le prime emozioni.

Dopo che un gruppo di rapiti alieni viene seppellito vivo da aggressori senza volto, gli agenti scoprono la prova che il fatto è collegato alla colonizzazione aliena.vvvvv