John Neville

Mentre tenta di svelare un piano del governo per creare un ibrido alieno/umano, Mulder ottiene sorprendenti nuove informazioni sul rapimento di sua sorella.

Quando i Borg tornano a muovere battaglia contro la Federazione, vantano una nuova individualità e tentano Data aiutandolo a provare le prime emozioni.

Quando un micidiale e viscoso organismo viene scoperto all'interno di una strana roccia, gli agenti corrono per determinare l'origine della roccia.

Per avere prove tangibili che l'organismo all'interno della roccia sia un'entità aliena, Mulder unisce le forze con il falso Krycek e si trova faccia a faccia con l'inganno.

Mulder e Scully scoprono un chiaroveggente di 12 anni la cui vita potrebbe essere in pericolo a causa della sua capacità di risolvere tutti i fenomeni inspiegabili negli X-Files.

Mulder e Scully scovano altre prove della prevista colonizzazione aliena della Terra e si mettono in azione per preservare quello che è forse l'ultimo legame dell'umanità con la libertà.