Julian Bleach

Il matrimonio di Lucrezia con il nobiluomo milanese si rivela disastroso a causa degli scandalosi comportamenti dei suoi famigliari. Intanto, della Rovere cerca l'aiuto dei Medici e dei Machiavelli.

Cesare incendia il palazzo del cardinale Costanzo per contenere l'epidemia di peste.

Lucrezia ordisce un piano contro Ferdinando.

Lucrezia, maltrattata dal proprio marito, ha una storia d'amore con un affascinante stalliere, mentre Cesare si accorda con i Machiavelli per ostacolare il piano d'invasione di della Rovere e si assicura che la baronessa Ursula diventi vedova.

Cesare se la vede con gli Sforza e il Papa ascolta un fervente predicatore.

La vittoria della Francia sembra oramai essere vicina mentre le truppe francesi saccheggiano la città di Lucca e i nobili italiani si danno alla fuga.