Kenneth Welsh

Truman fa arrestare Hank per il tentato omicidio di Leo, mentre Hank incolpa Josie dell’omicidio di Andrew Packard. Albert rivela che è stata Josie a sparare a Cooper. Ben chiede aiuto a John Justice Wheeler per fermare il progetto Ghostwood.

Windom Earle uccide la prima vittima della partita a scacchi. Audrey dice a Bobby che devono salvare Ben dalla sua ossessione per la guerra civile. Leo si sveglia e attacca Shelly, ma Bobby riesce a fermarlo.

Harry sprofonda in una profonda depressione dopo la morte di Josie. Il cadavere di Josie nasconde più domande che risposte. A Twin Peaks arriva Annie, la tormentata sorella di Norma. Wheeler e Audrey si conoscono meglio. Earle si arrabbia per lo stallo di Cooper.

L’agente Cooper segue Windom Earle e Annie nelle profondità della Loggia Nera. Big Ed e Norma hanno uno shock quando Nadine soffre di un trauma cranico. Andrew e Pete aprono l’ultima scatola di Eckhardt. Audrey mette in atto una protesta di disobbedienza civile.

Harry viene aggredito da Jones mentre dorme. Audrey e Wheeler iniziano una relazione. Gordon Cole arriva in città con un rapporto secondo cui Windom Earle ha collaborato al Project Blue Book con il maggiore Briggs. Cole reintegra Cooper nell’FBI.

Bobby e Shelly si ricongiungono. Cooper riunisce Shelly, Donna e Audrey per avvertirle riguardo ad Earle. Briggs consegna a Cooper una registrazione di Windom Earle che parla della sua ricerca della Loggia Nera. Donna trova alcune foto di sua madre.