Kevin Weisman

La Divisione Fringe (di questa realtà) indaga sullo strano caso di 15 persone che soffrono tutte di amnesia retrograda, dopo aver ascoltato le loro radio a onde corte sulla stessa frequenza.

Un demone trasforma le persone nella personificazione di ogni peccato mortale, incluse le Streghe del Trio e Leo.

Melinda percepisce qualcosa di strano nelle decorazioni che acquista in un mercato delle pulci, così si rivolge al professor Payne per chiedergli aiuto.

Buffy scopre di aver gravemente sottovalutato Glory quando Giles torna dall’Inghilterra, e il Consiglio degli Osservatori arriva a valutare le sue abilità da Cacciatrice.

Buffy deve affrontare sia la malattia grave di sua madre, sia la crescente minaccia di Glory, che continua a cercare la Chiave.

Un demone Sedatore simile a un ragno arriva a Sunnydale e inizia a uccidere i pazienti mentalmente infermi all’ospedale, proprio quando Joyce è ricoverata per un’operazione.