Larry Bagby

Durante una battaglia simulata, la squadra di soldati di Reese viene catturata perché Reese si è addestrato a non pensare. In tribunale, le prove contro di Hal continuano ad aumentare.

Buffy, che ora vive nella metropoli, aiuta una donna il cui ragazzo è misteriosamente scomparso, mentre a Sunnydale i suoi amici combattono da soli le forze del male.

Buffy, i suoi amici e tutti gli studenti del Sunnydale High si preparano ad affrontare il sindaco e la sua frotta di vampiri in una battaglia, in apparenza già persa, per salvare la città.

Dopo aver noleggiato dei costumi per Halloween in un insolito negozio, Buffy e i suoi amici si ritrovano trasformati nelle creature che impersonano.

Buffy e i suoi amici scoprono dei segreti su di loro mentre si battono contro un lupo mannaro, l'uomo che gli dà la caccia e le loro emozioni.

Dopo aver confidato ad Anya il suo disappunto sull'arrivo di Buffy a Sunnydale, Cordelia si ritrova improvvisamente in una realtà in cui i vampiri dominano la città.